Эдди Валиант – частный детектив, который работает в Лос-Анджелесе 1947 года. Известные мультипликационные персонажи, снимающиеся в анимационных фильмах, живут бок о бок с людьми, и Валентайн старается как можно меньше с ними общаться: несколько лет назад неизвестный «мультяшка» убил его брата, так что Эдди терпеть не может этих рисованных артистов. Однажды ему поступает важный заказ: нужно уличить в измене Джессику, жену местной мультипликационной звезды кролика Роджера. Роджер в последнее время не особенно сконцентрирован на работе, и боссы студии полагают, что нужно отвлечь кролика от семейной жизни и снова поставить работу на первое место в его жизни. Собрав информацию, Эдди передал фотографии куда следовало и решил, что с неприятной работой покончено, но не тут-то было. Вскоре владелец мультипликационной компании был убит, и подозрение пало на кролика Роджера, а поскольку рассчитывать ему не на кого, за помощью мультяшка приходит к Эдди Валентайну.